Approche patrimoniale
avec E&R Patrimoine

Notre cabinet peut vous proposer une assistance, un conseil et un suivi individualisé dans le cadre de vos besoins personnels.

En effet, fort de notre investissement dans ce domaine depuis de longues années, notre assistance est à présent complétée par une structure spécialement dédiée à ces problématiques.

La société E&R PATRIMOINE, dont l’activité réglementée, de conseiller en investissement financier, permet de vous accompagner lors de la mise en application concrète de nos conseils.

Dorénavant, cette structure peut vous proposer un audit, un diagnostic et une analyse sur-mesure de vos avoirs financiers déjà constitués ou à constituer.

Ce conseil patrimonial répond à vos besoins dans les domaines suivants :

  • Madelin
  • PERP (Plan d’Epargne Retraite Populaire)
  • Retraite supplémentaire des salariés
  • Epargne salariale
  • Assurance emprunteur
  • Assurance-vie
  • Contrat de capitalisation
  • FCPI (Fonds Commun de Placement dans l’Innovation)
  • FIP (Fonds d’Investissement de Proximité)
  • Compte à terme
  • Trésorerie d’entreprise
  • PEA

La nouveauté de cet atout complémentaire réside dans la mise en perspective de ces supports, dans un cadre de transmission et de réflexion sur les choix à opérer tout au long de votre vie selon la stratégie définie ensemble.

La maîtrise des aspects fiscaux, comptables et juridiques de part notre métier d’expertise comptable est ainsi renforcée par le suivi de vos avoirs financiers pour vos besoins immédiats comme pour votre retraite.

Pourquoi nous attribuer votre confiance
plutôt qu’à une autre société
pour effectuer la gestion de votre patrimoine ?

Vous pourrez bénéficiez des prestations suivantes :

  • Notre expertise
  • Un accompagnement « sur mesure » avec un suivi régulier
  • Une approche personnalisée
  • Une gestion de votre épargne
  • Une gestion de vos placements financiers
  • Des conseils sur les produits existants
  • Une écoute, une proximité et une disponibilité
  • Une capacité à comparer les différents supports financiers
  • Une analyse globale des besoins : fiscaux, juridiques et de transmissions
  • Une diversification du risque
  • Un accès aux meilleurs placements
  • Un accès à une offre plus large de placements
  • Un conseil de très bonne qualité afin d’adopter la meilleure stratégie de placement ou de transmission
  • Une gestion de patrimoine sur mesure
  • Une diversité des compétences
  • Un accompagnement fiscal
  • Des déclarations fiscales sécurisées
  • Faire fructifier votre capital
  • Une étude pour préparer votre retraite
  • Une constitution d’un capital à long-terme
  • Une aide aux décisions pour protéger vos proches
  • Un financement d’un projet immobilier
  • Un placement de la trésorerie d’entreprise
  • Une réponse alternative aux baisses des rendements des fonds en euros
  • Une diversification de vos avoirs de la stratégie des marchés financiers
  • Une analyse globale de votre patrimoine
  • Une gestion sur mesure de vos fonds
E&R Patrimoine, votre expert en gestion de patrimonine